2022年1月14日,金斧子集团在深圳隆重召开【久久为功·顺十而为——金斧子2022年会盛典】,年会以线上直播的形式举行,北京、上海、广州、杭州、南京、无锡、郑州设立分会场,600多位斧子斧妹全程直播连线参与。

金斧子2022年会盛典

逆势增长,顺十而为

2021年,金斧子经受住了“疫情与行情”的双重严峻考验,努力为客户、为社会创造价值,不断提升财富管理水平和公司运营效率,实现平台用户突破100万,总创收规模同比增长30%以上。金斧子精英理财师总数、亿元俱乐部理财师总数也在快速提升!

2021年,金斧子在线上线下举办了多场重磅精彩活动。7月31日,由金斧子主办、新财富联合主办2021中国私募基金高峰论坛暨金斧子九周年庆典吸引超3万名高净值用户在线上观看,兴证张忆东、嘉御卫哲、华登黄庆等多位大咖线上助阵;9月25日,全国中小企业高峰论坛在深圳南山隆重举行,金斧子携手犀牛之星掘金北交所。此外,金斧子联合多家优秀的私募股权与私募证券投资机构开展线上线下路演活动300多场,为投资者带来国际形势分析、国家政策解读、市场趋势观察、各类资产的配置策略与投资机会等分享。

2021年我们亦载誉而归,2021年12月29日,毕马威金融科技50强榜单重磅发布,金斧子2016-2021连续6年荣耀登榜!金斧子水星价值中国1期荣获中国基金报主办的2021中国私募基金英华奖「最佳产品奖」。此外,深圳市新兴金融行业党委为集团董事长张开兴颁发了「重视党建工作的企业家」的荣誉奖杯!

金斧子集团董事长、创始人兼CEO张开兴做主题为《守正笃实,久久为功;逆势增长,顺十而为》的演讲。他总结道,2021年,市场行情起伏、环境多变,金斧子集团不断完善优秀人才的招募培养机制、不断优化投资策略,将产品布局做的更全面、也更贴合市场和投资者需求。

在资产配置战略上,守正出奇

私募精选方面,坚持长期主义、价值投资战略品类布局的同时,贴合市场变化与客户需求,引入新品类私募可转债基金。2021年私募存量较2020年增长了25.18%,长周期产品存量占比超过70%,私募证券客户超过70%获得正收益。

公募布局方面,上架的产品囊括汇添富基金、华夏基金、博时基金、华安基金、富国基金、天弘基金等主流基金产品,公募基金单独用户数突破6万人,新增用户超过30%配置了VIP理财和财商教育服务。

私募股权方面,2021年,金斧子存续股权基金共计122支,股权基金存续规模为44.54亿元人民币。2021年全年,金斧子参与投资项目中有29个新增上市项目,其中科创板上市12家、创业板6家、主板2家、港股3家,美股6家,含有1家被创业板上市公司收购。截至2021年底,金斧子参与投资项目中,已有61个项目递交了申报材料,已有88个项目成功上市。

水星资管方面,累计资产管理规模达6亿,包含水星价值中国基金,水星旗舰FOF、水星CTA精选FOF、水星50定制专户系列,持续聚焦在新消费、新医疗、新经济等领域投资,打造“一二级产业链深入研究”的投研体系。2021年,水星资管投研团队出具深度报告100+份、投研会议90场、卖方服务(产业尽调和电话会议等)200+次。

水星保规划服务方面,保险业务年度标准保费同比2020年增长51%,保险成交用户数同比增长12%,水星保短视频全网粉丝突破150万,2021年发布视频超过500个,播放量累计超过2000万。2021年,水星保在新业态进行了尝试和探索——直播大作战,初战告捷,第四季度直播成交保费超过1400万!2018年以来,保险销售占比不断攀升,品类分布更加均衡。

水星财商方面,2021年初金斧子发布水星财富学堂,截止目前,水星财富学堂“基金年度会员”数突破1000人,累计开班136次,开发系列财商课程超过100节,2次大版本更新,课程合计20+万字,普及用户20000+人次。

在金融科技赋能上,重构升级

2021年,金斧子重构私募交易系统,实现线上线下融合,极大提高交易效率;水星保依托企业微信构建展业生态,推进手机端、移动端信息流整合,从而将保险、财商、私募、公募业务打通,从而形成闭环。深耕精细化运营新方向,集团累计企业微信客户数突破15万。

小金掌上私募(原金斧子财富)App迭代65个大版本,涉及300+个大小功能点,小金伴投(原金斧子基金)App优化版本86个,为中产和高净值客户提供更便捷公募基金购买体验。保司产品对接系统累计接入240家保险公司,3431款产品,保司直连标保占比57.76%。基金销售管理系统,全年迭代了9个版本,2846次代码提交,新增22万行代码,重构大量核心功能点,有效提升理财师工作效率。

ALC智能规划系统从健康险向年金、公募基金等资产配置升级。截至2021年,ALC系统累计服务10万家庭的25万成员,生成了30万套方案,推荐了优质保险产品500万次。此外,金斧子水星保完美通过了国家信息安全等保三级的资质审核,获得了等保三级的证书,系统安全有保障。

展望2022:守正笃实,久久为功

何为“守正笃实,久久为功”?

张开兴解释道:“守正、笃实、久久为功三个词由来已久。《前汉纪》中记载:‘愿陛下令诸侯得推恩分子弟,彼人人喜得所愿,实不分其国,而久久稍弱。’

1989年1月,《干部的基本功——密切联系人民群众》一文中则指出:‘为群众办实事,要扎扎实实,坚持不懈,久久为功。’顾名思义,久久为功,其实说的就是要持之以恒,锲而不舍,驰而不息。”

2014年7月,时任北大校长王恩哥在本科生毕业典礼所作的题目为《变革时代,如何坚守?》的演讲里说道:“希望大家坚守‘守正笃实,久久为功’的平和心态。”

对于财富管理行业而言,张开兴指出,“守正,就是我们做事要有主心骨,有走康庄大道的定力;笃实,就是我们做事要脚踏实地,要有持之以恒的毅力;久久为功,就是长期保持财富管理的初心。”

迈入2022,金斧子也进入了创立的第十个年头。我们依然未忘初心,十年之前,2012年股市扩容沪深投资者突破1亿大关,余额宝的第一场互联网理财市场教育还未发生,财富管理行业与移动支付理财同时并驾齐驱蓬勃发展。我与合伙人们怀揣着互联网财富管理创业的梦想,这十年来,陆续获得了腾讯创始人曾李青先生、红杉资本、人人网、招商局创投、华西股份、架桥资本、松禾资本、京基资本、正心谷创新资本等多轮的战略投资。

砥砺前行,十年之后,居民财富开启从房地产到权益投资的大挪移,科创板、注册制推出,北交所崛起,资本市场、监管改革大开大合,公募基金、私募证券、私募股权规模再上新台阶,机构投资者、聪明的钱引领趋势,历经两轮牛熊洗礼,老百姓保险意识也进一步提升,互联网保险蓬勃发展,截止2021年,金斧子已经成长为中国金融科技的排头兵、囊括公募、私募、保险、“互联网+”的综合性资产配置专业服务商。

下一个十年,金斧子依然怀着“简单真诚”的初心和诚意,继续为100万、1000万、甚至1亿的家庭做好科学的资产配置和专业的投资管理服务,科技善意再出发!

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关键词： 张开 斧子 2022年