《2020中国家族办公室白皮书》中显示，2020年福布斯中国富豪榜上榜者的总财富值由一年前的9.1万亿人民币飙升至14.1万亿人民币。一大批高净值家族从创业创富阶段进入财富守成阶段，无不考验着高净值人群对于家族财富管理与传承的能力。

因此，面对高净值人群日益多元化和专业化的需求，保险派家族办公室率先集合优质资源建设保险家办生态圈，协助客户建立人生B计划，用保险锁定资金，用资金锁定资源，实现人安全、财安全、人财皆安全。

同时，面对保险行业的转型之困与保险菁英的后顾之忧，为了更好的助力保险家办扶摇直上，赋能保险行业与保险菁英的可持续发展，领军品牌鼎吉家族办公室，以“全力支持保险家族办公室，尽心服务卓越保险企业家”为使命，在5月28日-30日，举办了为期三天的“保险派家族办公室“第二期盛会。

经过第一期的热烈反响，此次盛会更是集结保险派家办奠基人，全国各地的顶尖团队与行业实战家，鼎吉理事们通过专题学习、研讨与顶级资源参访，将理论落地实践，建立有步骤、有流程、可复制、持续产生绩效的高客经营系统，赋能专业、身份与资源，成为掌舵者带领保险派家办起航全新时代！

人生“B”计划定制专家，掌舵保险派家办扶摇直上

鼎吉家族办公室创始人、恒通国际私人财富研究院院长宋晓恒博士，多年来对家族办公室经营模式不断探索与实践，并持续开展家族办公室理论体系的教育培训，今日将理论成功落地实战，发起“保险派家族办公室”项目，引领保险派家族办公室走向新征途。

宋晓恒博士《保险派家族办公室时代》

保险派家族办公室为客户定制的「人生“B”计划」便是建立在“居安思危，思则有备，有备无患”的基础上，通过“教育、健康、养老、传承”四个方面，覆盖家庭三代需求，为每个家族成员提供人生“备份”，让每个家族在计划的保障下都能实现壮有所护，幼有所学，老有所养，财有所传，真正达到人安全、财安全、人财皆安全的终极目标。

鼎吉家族办公室以“全力支持保险派家族办公室，尽心服务保险企业家”为使命，不仅面向高净值人士专业定制惠及家族三代的养老、教育、健康和传承服务；还为帮助保险企业家解决如何将高客系统化经营完美复制落地的难题，搭建了一套保险家办高客经营系统，支持更多保险人开启经营模式，精准培养更多家办专业人才，推动保险派家族办公室的发展扶摇直上！

专业善业，点滴寸进

此次盛会的专题课程学习，从教育、健康、养老、传承四个维度教授大家如何进行保险资金规划，匹配优选顶级资源，更好地协助客户家族建立人生B计划，锁定幸福人生，延续家族梦想！并在专题学习结束后组织理事们进行通关演练，不仅考验理事们对学习内容的深度掌握，更考验了理事们的实践与协作能力，帮助理事们将知识输入与输出同步，更好地学以致用！

彭博老师 《家族教育B计划与家族保单》专题讲授

柳先涛老师 《家族健康B计划与家族保单》专题讲授

刘伟老师 《家族养老B计划与家族保单》专题讲授

鼎吉家族办公室CEO李爽老师

资源参访作为此次盛会与众不同的环节，理事们共同来到国际游学国内研学领军品牌「新东方」、远洋集团「椿萱茂·和园长者社区」和「海尔国际细胞库」，通过亲身体验顶级教育、养老及健康资源优势，将理论知识与实际相结合，也在未来能够同步给客户更优化的服务方案！

此次盛会的最后，迎来重磅的授权仪式，理事们收获家办业务培训、家办资源授权和家办展业系统等一套完整的经营高客的体系。大家郑重签署授权协议书，由宋晓恒博士为每一位理事颁发理事授权牌，太平人寿高新支公司、平安人寿山分瑞雪团队、财智家族办公室获得常务理事单位授权，之后宋晓恒博士将亲临团队现场进行挂牌。精诚合作，携手共赢！恭喜各位理事！

与其他的课程不同，鼎吉家族办公室携手理事们，除了专题学习与实地参访，一期开展以来，还带领理事们通过研学探路、分享交流等形式，亲身体验和汲取经验，在接下来的鼎吉研学中，也将以一个更特别的方式——纪念慈善信托，投身公益，以专业和善业，带领客户和孩子们，留下共同的回忆，加强亲情的纽带，建设精神的家园，延续家族的梦想。

每一位父母，都值得带孩子走一场这样意义非凡的研学旅行，去大自然的广阔中，去历史的文化中，去沙漠的星辰中，共同感受爱与责任，在行走中收获点滴寸进的成长！

合力精耕，全新跨越

保险派家族办公室让保险行业焕发了盎然生机，为保险菁英们提供了更加专业的发展路径，为高净值人群构筑了更坚实的服务平台，可以预见，保险派家族办公室将盛举蓝图，提供了跨越深度的行业赋能！

未来，鼎吉家族办公室也将继续聚焦保险派家办生态建设，推进保险行业的突破性进展，为保险菁英甄选更优质顶级的资源，为客户培养更加专业的主理人，怀揣成为“保险派家族办公室的掌舵者”的愿景，携手各个顶级团队、优秀理事，一起合力精耕，共创未来！

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